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深度!中国轨道交通装备行业生长趋势分析与前景预测

深度!中国轨道交通装备行业生长趋势分析与前景预测

本文摘要:我国轨道交通装备已经进入生长快车道,根据国家规模,到2022年我国轨道交通装备行业年销售收入将到达8725亿元。同时,轨道交通装备制造企业也面临着:“掌握轨道交通行定外部情况变化和行业生长阶段”,“准确掌握轨道交通车辆市场、零部件市场、配套设备市场需求前景”,“洞悉主要都会潜在市场需求”,“掌握出口市场投资时机”,“掌握竞争对手生长战略与潜在威胁”,“前瞻性地掌握行业整体生长趋势”等一系列亟待解决的问题。

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我国轨道交通装备已经进入生长快车道,根据国家规模,到2022年我国轨道交通装备行业年销售收入将到达8725亿元。同时,轨道交通装备制造企业也面临着:“掌握轨道交通行定外部情况变化和行业生长阶段”,“准确掌握轨道交通车辆市场、零部件市场、配套设备市场需求前景”,“洞悉主要都会潜在市场需求”,“掌握出口市场投资时机”,“掌握竞争对手生长战略与潜在威胁”,“前瞻性地掌握行业整体生长趋势”等一系列亟待解决的问题。

因此,海内优秀的轨道交通装备企业愈来愈重视对工业生长趋势的研究,特别是对行业生长趋势和细分市场需求前景的深入研究。一中国轨道交通装备行业整体生长情况1、、、、轨道交通行业运营情况轨道交通运营里程分析2010-2016年中国轨道交通营运里程逐年增长,2016年总里程到达12.82万公里。

其中,2016年铁路运营里程到达12.4万公里,占到轨道交通总运营里程的96.72%,都会轨道交通总运营里程合计0.42万公里,占比3.28%。轨道交通客流量变化分析从近五年我国铁路游客发送量可以看出,整体上呈逐年上升趋势,2016年的游客发送量到达28.14亿人次,同比增长11.01%。轨道交通客流泉源分析基于差别的站点区位、土地使用特征和交通衔接配套设施等,都会轨道站点被分为3大类,每一类站点的客流泉源有其各自的特点。

轨道交通票制体系分析轨道交通的票制形式在很大水平上影响着它的客流规模以及运营治理模式,而票制形式简直定又与政府相应的政策和轨道交通线网的计划结构模式密切相关。现在轨道交通常见票制体系包罗单一票制、计程票制、分区票制、分时票制四种,其中海内城轨交通常见的为计程票制和分区票制,铁路交通主要是计程票制,从2014年开始,海内铁路开始探索“计程票制+分时票制”的团结方案,在计程票制的基础上,在淡季实施卧铺、高铁票打折的方案。轨道交通运营生长趋势1)城轨交通生长趋势A、城轨交通建设快速生长随着都会化历程的逐步加速,中国的都会轨道交通建设有望迎来黄金生长期。

陪同投资额度的加大,都会轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后新的投资热点,成为“十三五”基础建设投资的新增长点。B、城轨交通多元化生长趋势随着经济生长,城镇化速度不停加速,特别是东部沿海区域城镇化率不停增高,致使都会市区规模越来越大。C、在经济蓬勃地域城轨交通建设向城际轨道交通建设生长在经济特别蓬勃的一些地域,如珠三角、长三角、京津冀经济区,都会轨道交通开始向城际轨道交通领域拓展,这三个地域都在以都会轨道交通的理念体例城际轨道交通生长建设的计划,为都会轨道交通生长拓展了更辽阔的生长空间。2)铁路交通生长趋势从现在海内铁路建设的现状来看,电气化、高速化是未来铁路交通生长的主要趋势。

2、轨道交通装备行业生长现状轨道交通装备行业市场规模从下图可以看出,2010-2016年,我国轨道交通设备制造市场规模整体呈增长趋势,2016年实现销售收入4155亿元,同比增长6.57%。轨道交通装备行业主要经济指标凭据国家统计局统计,2016年,我国铁路运输设备制造行业规模以上企业有776家;实现销售收入4155亿元,同比增长6.57%;实现产物销售利润680.1亿元,同比增长11.48%;实现利润总额348.7亿元,同比增长7.05%。

轨道交通装备行业生长特点1、工业规模不停扩大随着我国铁路和都会轨道交通的快速生长,轨道交通装备工业规模不停扩大,尤其是在“十二五”期间,我国轨道交通装备工业销售收入平均增长率约为10.1%。2、研发能力显著提升我国轨道交通装备工业通过引进消化吸收再创新,整体研发能力和产物水平大幅提升,开端掌握了高速动车组、大功率交流传念头车、重载和快捷货运列车、城轨车辆、大型养路机械、列车运行控制、行车调理指挥、盘算机联锁、综合监控等产物制造技术。轨道交通装备行业生长瓶颈我国轨道交通装备工业在主要产物领域基本满足了我国铁路和都会轨道交通建设的需要,部门产物已到达世界先进水平。

但在研发能力、尺度体系建设、工业配套和国际化能力等方面还不够完善,行业治理体系不健全,重复建设和无序竞争等问题日益显现,制约着我国轨道交通装备工业的进一步生长。3、轨道交通装备行业竞争格式分析轨道交通装备企业市场份额分析由中国南车与中国北车合并而来的中国中车是中国轨道交通装备行业龙头企业,无论是研发实力还是市场竞争力均占据绝对优势。公司在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等主要业务领域市场占有率均处于海内领先职位。

轨道交通装备行业企业规模格式从2010-2012年我国轨道交通装备企业差别规模企业漫衍来看,行业大型企业销售收入占比逐年上升,2010年为52.27%,2012年已经到达64.65%;中型企业收入占比逐年下降,2013年为14.05%。2013年轨道交通装备行业小型企业销售收入占比为21.3%。

(注:2013年以后国家统计局不再分规模统计。)4、轨道交通装备行业五力模型分析上游议价能力分析总体来看,中国轨道交通装备行业上游议价能力一般,详细分析如下表所示:下游议价能力分析总体分析来看,中国轨道交通装备制造行业下游议价能力较强,主要是因为轨道交通装备行业总体客户较为单一。行业现有竞争者的竞争分析总体来看,现在我国轨道交通车辆制造行业的到场者较少,行业竞争一般;而零部件制造业和配套设备制造业的竞争相对较为猛烈。

行业潜在进入者威胁分析对于我国轨道交通装备制造行业来说,总体来看,铁路专用设备及器材、配件制造业,铁路机车车辆配件制造业这两个细分领域所面临的新进入者威胁较大,一方面是行业进入壁垒相对较低,二是行业的盈利能力相对较强。行业替代品的威胁分析对于中国轨道交通装备行业来说,基本上不存在替代产物威胁,所面临的威胁主要来自于内部产物技术升级。二中国轨道交通机车车辆市场需求前景1、机车车辆市场整体谋划情况机车车辆市场产物结构分析在本陈诉中,机车车辆主要包罗三大类:铁路机车车辆及动车组、窄轨机车车辆以及都会轨道交通设备。从2016年三大类机车车辆销售收入占比来看,铁路机车车辆及动车组的销售收入最多,为1769.27亿元,占比90.99%;其次是都会轨道交通设备,销售收入为142.50亿元,占比7.33%;窄轨机车车辆的销售收入和占比划分为32.77亿元和1.69%。

从总体拥有数量来看,2016年,全国铁路机车拥有量为2.1万台,占比为2.45%;铁路货车保有量占比最大,为89.25%。机车车辆市场规模分析2009-2016年,中国轨道交通机车车辆行业工业总产值呈颠簸变化趋势,其中,2010年行业工业总产值为1058.24亿元,同比增长58.93%,为近年来最大增幅。

2015年,行业工业总产值为1794.84亿元,同比下降5.86%。2016年,行业工业总产值为1982.17亿元,同比增长10.44%。机车车辆市场盈利情况分析2009-2016年,中国轨道交通机车车辆制造行业销售利润率总体上呈颠簸变化趋势,2016年窄轨机车车辆制造、铁路机车车辆及动车组制造、都会轨道交通车辆制造行业的销售利润率划分为12.74%、15.59%和12.46%。

2、铁路机车产物需求前景分析铁路机车需求规模分析从机车保有量来看,2015年全国铁路机车拥有量为2.1万台,比上年淘汰69台,其中电力机车占56.8%,比上年提高1.8个百分点。2016年年尾,全国铁路机车拥有量为2.1万台,比上年增加87台。

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从需求结构来看,停止2016年底,在所有机车中,电力机车占58.20%;内燃机车占41.80%。铁路机车整体产量分析2008- 2010年,我国铁路机车产量逐年上升,由1059辆上升为2571辆;2011-2012年,机车产量又呈下降趋势,2012年,我国机车产量为1622辆,较上年大幅下降。2013年,我国铁路机车产量为1436辆,较上年同期下降了11.47%。2014年我国机车产量为1658辆,同比增长15.46%。

2015年我国机车产量为1979辆,较上年有所增长。2016年我国机车产量为1292辆,同比下降34.7%。铁路机车需求潜力分析我国铁路机车未来需求的增长促进因素主要来自于两个方面,一是铁路网建设的进一步完善,二是出口的增长。对于前者来说,铁路运营里程的增长将带来机车需求的增长,包罗新增需求和报销替换需求。

而出口的增长有望成为未来我国铁路机车增长的另一个重要因素,凭据海关总署的统计,现在我国铁路机车的出口量远大于入口量,随着中国铁路建设的不停强大,有望获得更多的外洋订单。铁路机车生长前景预测随着中国铁门路路革新及运力需求的提升,海内铁路机车车辆进入快速更新期。

凭据计划,预计到2020年,全国铁路营业里程达15万公里左右,基本建陋习模超3万公里的高速铁路网,复线率和电化率划分到达60%和70%左右。综合思量铁路快速网络的形成,货运量的快速增长以及电气化的广泛应用,整个“十三五”期间,海内铁路机车车辆市场需求仍将保持上升趋势,预计2018-2020年铁路机车需求量凌驾6000台。3铁路客车车辆需求前景分析铁路客车需求规模分析从铁路客车保有量来看,2016年全国铁路客车拥有量为7.1万辆,比上年尾增加0.3万辆;其中,动车组2586尺度组、20688辆,比上年增加380尺度组、3040辆。

铁路客车整体产量分析2014年我国铁路客车产量为3438辆,同比下降27.10%;2015年,海内铁路客车产量为2572辆,同比下降25.19%。铁路客车需求潜力分析未来我国普通铁路客车的需求潜力一般,主要是从现在的铁路计划来看,高速化铁路是未来的生长重点,高铁对于普通铁路客车未来的客流分流预期较大,需求增速将会放缓。

铁路客车生长前景预测“十三五”期间,中国铁路客车保有量预计将基本保持平稳,预计保有量将从现在71000台生长到73000台。新型空调客车到达3.6万辆(以25G600V客车为主),占客车保有量的80%。分析预测,客车采购量将保持每年100亿左右。

4铁路货车车辆需求前景分析铁路货车需求规模分析从我国2010-2016年铁路货车保有量及增长情况来看,总体上保持了增长趋势,2010-2015年增速出现逐年下降趋势,2015年,全国铁路货车拥有量为72.3万辆,比上年增加0.29万辆,增长1.82%。2016年,全国铁路货车拥有量为76.4万辆,同比增长5.67%。铁路货车整体产量分析2009-2015年,我国铁路货车整体产量呈颠簸变化趋势,2011年为6.69万辆,同比增长39.04%,产量和增速均为近年来最大;2014年,全国铁路货车整体产量为3.44万辆,同比淘汰39.33%;2015年,全国铁路货车产量为2.73万辆,较上年同期下降20.64%。

铁路货车需求潜力分析对于铁路货车未来市场需求,暂时持审慎态度,主要是民航业和高铁的生长给其带来了庞大的打击,尤其是在快递市场的需求被大量分流。随着高铁和航空业的进一步生长,未来我国铁路货车需求增速还将继续下降,未来其需求领域将主要集中在煤、粮食、石油等大宗产物的运输。铁路货车生长前景预测从需求规模来看,联合近几年的铁路货车保有量及增长变化情况,预计未来保有量增速将在2.5%左右,预计到2022年的保有量在89万辆左右。

三中国轨道交通机车零部件市场需求前景1机车零部件市场整体谋划情况机车零部件市场生长概况据国家统计局统计,2016年,我国铁路机车车辆配件制造行业规模以上企业有356家;实现销售收入13162299万元,同比下滑-2.99%;实现产物销售利润2288395万元,同比增长2.07%;实现利润总额1307015万元,同比下滑7.99%。停止2016年底,行业资产总额到达13958325万元,欠债总额为7594953万元。机车零部件盈利情况分析2016年,我国铁路机车零部件行业销售利润率、总资产酬劳率和毛利率均较上年有所提高,成本用度利润率为10.99%,较上年有所下降,但仍然大于10%。

说明行业盈利能力较强。2牵引系统市场需求前景分析牵引系统市场生长现状牵引系统是为列车提供所需动力及制动力,用于控制列车电机事情,由高速开关、主电路、变流设备及其控制单元、制动电阻等部件组成。现在,国产更高速度品级动车组牵引电机、变压器系统已经通过世界最先进验证体系磨练和定型试验与测试,各项数据指标全部到达IEC(国际电工委员会)尺度。

由南车株洲电机有限公司自主研制的高性能牵引电机、牵引变压器乐成装备中国更高速度品级动车组。牵引系统市场市场规模2016年,全国铁路机车拥有量为2.1万台,其中,内燃机车占41.8%,比上年下降0.9个百分点,电力机车占58.1%。

全国铁路客车拥有量为7.1万辆,比上年增加0.3万辆,其中动车组2586尺度组、2万辆,比上年增加380尺度组、3040辆。仅以动车组盘算,建设每辆动车的牵引系统为200万,2016年增加动车组牵引系统的价值约为60.8亿元。牵引系统市场竞争格式在海内,列车牵引系统主要有德国西门子、日本东瀛、意大利安萨尔多等实力雄厚的国际知名公司在中国的合资公司,以及中国中车。牵引系统市场生长前景到2022年,我国地铁运营线路将凌驾8000公里,按每公里6-8辆地铁车辆的设置盘算,需要27000-36000辆地铁车辆。

每辆地铁车辆的牵引系统至少价值130万元,不思量价钱上涨及钱币贬值因素,2017-2022年我国地铁牵引系统的市场容量可望到达或凌驾410亿元。3制动系统市场需求前景分析制动系统市场生长现状制动系统与牵引传动系统、网络控制系统一道组成机车车辆最焦点的部件。现在,和谐系列机车多接纳入口的制动系统。2017年4月,由国机团体所属中国机械设备工程股份有限公司(简称CMEC)开发的时速250公里高铁制动盘完成了60万公里实际运营考核,产物体现优异,现在已获得小批量订单,一定水平上扭转了高铁关键部件大部门依赖入口的局势。

制动系统市场规模分析克诺尔的制动系统在海内地铁市场占有率到达90%,在高速列车和高等机车的市场占有率到达70%以上。因此,凭据克诺尔的销售收入区域漫衍情况,可以推断出我国机车控制系统的市场规模。2016年亚太及澳大利亚地域占克诺尔全球营收的28.1%,假设中国区营收占其全球营收的15%,根据克诺尔在中国平均80%市场占有率盘算,2016年我国机车控制系统的市场规模约为78.6亿元。制动系统市场竞争格式苏州克诺尔是德国克诺尔团体公司在苏州投资建立的独资企业,2005年才在苏州生长。

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主要生产火车、地铁和轻轨的制动系统。克诺尔的制动系统在海内地铁市场占有率到达90%,在高速列车和高等机车的市场占有率到达70%以上。

制动系统市场生长前景前瞻分析预测,2017-2022年,铁路与地铁制动系统市场规模将到达500亿元以上。4转向架市场需求前景分析转向架市场生长现状转向架是轨道交通装备的重大部件,也是其焦点竞争力的重要组成部门。转向架的种种参数也直接决议了车辆的稳定性和车辆的乘坐舒适性。

2016年12月,中国尺度动车组在沈大高铁线顺利完成为期两个月的载客运营,而该动车组所使用的“飞毛腿”——转向架用钢由鞍钢自主研发。该转向架全程运行状态良好,以零故障率完成60万公里运行考核。这标志着鞍钢研发的转向架用钢的宁静性、平稳性及舒适性,完全可满足中国尺度动车组的需求。

转向架市场市场需求2016年,全国铁路客车拥有量为7.1万辆,比上年增加0.3万辆。全国铁路货车拥有量为76.4万辆,比2015年增加4.1万辆。

2016年地铁里程新增515公里,新增地铁约为3600辆。转向架市场竞争格式现在,我国转向架市场主要由中车下属企业及分支机构组成。如中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中国中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司等。转向架市场生长前景随着我国在轨道交通方面的投资速度加速,到2022年,我国新增铁路营业里程将凌驾1.1万公里,新增轨道交通营业里程将凌驾4500公里。

2017-2022年需要的铁路客车车辆将在3万辆以上,货车车辆将在15万辆左右,地铁车辆将在2.7万辆以上。四中国轨道交通装备行业生长趋势与前景预测1中国轨道交通装备行业生长影响因素轨道交通政策因素影响分析轨道交通装备关系到国民经济及日常生活,是国家重要的经济组成部门。

由于具有重要的经济和政治影响,对相关国家政策的敏感度也相对较高。轨道交通技术因素影响分析轨道交通行业属于技术麋集型行业,对于技术的要求较高,技术的崎岖对于我国轨道交通行业在国际上的影响力、企业的影响力均具有决议性影响。

另外,焦点部件关键技术的突破能够使得我国轨道交通装备成本的下降,提高市场竞争力。城镇化相关因素影响分析都会化历程的加速带来了人口聚集、商业聚集、资源聚集、功效聚集等,从而带来轨道交通消费需求的增长。原质料价钱因素分析原质料价钱对于轨道交通装备行业的影响主要是对成本的影响上,原质料价钱颠簸浮动越大对于行业的影响就越大。

对于轨道交通车辆制造行业来说,原质料除了钢材、铝合金等基础质料外,还包罗各种零部件,其价钱的颠簸对于轨道交通设备整车制造也会发生较大影响。2中国轨道交通装备行业生长趋势分析产物技术生长趋势分析1)、机车板块在消化吸收引进技术的基础上,与外洋领先公司互助,开发研制具有世界领先水平的,未来中国干线铁路客货运主型交流传动电力机车。努力实现消化吸收引进技术基础上的再创新,开发研制具有完全自主知识产权的200公里/小时交流传动客运电力机车,满足未来铁路客运市场对牵引动力的需求。

2)、客车、动车组板块中国已试运行乐成具有自主知识产权的时速350公里高速动车组,以此为基础,开展高速列车动力学、铝合金车体自振频率控制、车体耐打击吸能结构、情况控制、振动及噪声、零部件寿命和可靠性等技术研究,举行高速动车组相关技术尺度的研究和制订,开发用于京沪高速铁路和武广客运专线的最高运营速度380公里/小时的新一代高速动车组,以实时速200公里、时速350公里卧铺动车组、高速综合检测车等产物。3)、货车业务板块举行适合中国铁路特点的30吨轴重货车转向架、80吨级通用货车转向架和160-200公里/小时快捷货车转向架等关键技术研究;开展重载、快捷货车制动技术、降低长大编组重载列车纵向激动技术、货车零部件可靠性和疲劳寿命等技术研究。开展中国铁路重载、快捷货车设计、制造、宁静检测、运用维护和检验、技术治理等尺度研究;完善70吨级铁路货车产物系列,满足差别用户需求。

4)、城轨地铁车辆业务板块开展100%低地板等新型城轨车辆产物及关键技术研究,其中100%低地板项目已进入样机试制阶段。开展常导中低速磁悬浮列车技术研究,已完成工程化样车研制。

努力举行高速磁悬浮列车有关技术的深入研究。出口市场生长趋势分析1)、出口国别趋势就现在来看,我国轨道交通设备出口主要是集中在生长中国家,以中国中车团体为例,2016年,公司出口国家和地域已达80余个,其中出口非洲约为19个。

公司出口非洲的主要是内燃机车,矿石车、客运车厢、内燃动车组,向南非出口电气化铁路。2)、出口规模趋势近两年,我国国家向导人在外交运动中多次对外推销我国的高铁业务,因此,虽然2016年以来的出口业务规模泛起下降趋势,未来行业出口前景仍值得期许,尤其是在技术不停提高的情况下,出口产物也将从现在的低端向高端生长。

3中国轨道交通装备行业生长前景预测轨道交通装备行业市场规模预测联合国家统计局近五年的规模数据,以及轨道交通装备行业生长前景,前瞻工业研究院预计未来我国轨道交通装备行业市场销售收入规模有望保持6%左右的增速,到2022年的行业销售收入将到达8725亿元。轨道交通装备行业盈利能力预测随着我国轨道交通装备行业技术的不停提高,主要装备的国产化率将会进一步提升,随着装备国产化率的提高,行业成本将大大降低,盈利能力将会提升。据预测,2022年我国轨道交通装备行业销售利润率有望到达18.4%,总资产酬劳率有望升至12%以上。

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